Egyéni vállalkozóknak és kis cégeknek,  akik szeretnék végre egy helyen látni a teendőiket, projektjeiket és határidőiket,
függetlenül attól, milyen iparágban dolgoznak.

Ebben a csomagban egy egyszerű, de stabil struktúrát alakítunk ki,
amely már önmagában is jól használható,
és nem igényel technikai előképzettséget.

Mire tudja használni? 

📌 Napi teendők és feladatok átlátására, redszerezésére

• szolgáltatóknál: ügyfélfeladatok, határidők, visszahívások nyomonkövetése

• kreatív szakmáknál: „amit ma el kell intézni” listák létrehozása, 

• tanácsadóknál: előkészítés, utánkövetés, adminisztráció

👉 Nem kell fejben tartani, mi a következő lépés.

📁 Projektek lépéseinek követésére

• egy weboldal elkészítésének lépései

• egy ügyfél onboarding folyamata

• egy rendezvény vagy kampány előkészítése

• egy tananyag vagy szolgáltatás kidolgozása

👉 Pontosan látja, mi kész, mi van folyamatban, mi következik.

⏰ Határidők és prioritások kezelésére

• mely feladat sürgős, mely halasztható

• heti vagy havi tervezés

• ügyfélhatáridők nyomon követése
  
  

👉 Kevesebb kapkodás, kevesebb „kicsúsztam a határidőből”.

🧠 Saját munkarend kialakítására

• fókusznapok tervezése

• adminisztrációs vs. kreatív idősávok elkülönítése

• rugalmas munkarend követése
  
  

👉 A rendszer alkalmazkodik Önhöz, nem fordítva.

🗓️Tervezésre és nyomon követésre

• heti feladatlista

• havi célok bontása

• visszanézhető haladás

👉 Nemcsak dolgozik, hanem látja is az eredményt.

Mit kap a gyakorlatban?

✔️ Korlátlan számú feladat egy helyen

• nincs „elfogy a lista” érzés

• minden feladatnak van helye

✔️ Többféle nézet ugyanarra az információra

Lista nézet
– ha egyszerűen látni szeretné, mit kell elvégezni

Tábla / Kanban nézet
– ha vizuálisan szeretné követni, mi hol tart   (pl. „Teendő → Folyamatban → Kész”)

Naptár nézet
– ha határidőkben gondolkodik

Dokumentumok
– jegyzetek, leírások, gondolatok egy helyen  (pl. ügyfélmegbeszélés jegyzetei, ötletek)

✔️ Egyszerű irányítópult

• aktuális teendők áttekintése

• emlékeztetők

• gyors ránézés a nap vagy hét állására

✔️ Fájlok és jegyzetek csatolása

• ajánlat PDF egy feladathoz

• képek, linkek, jegyzetek

• minden ott van, ahol dolgozik vele

✔️ Vendégek meghívása

• könyvelő csak a neki releváns feladatokat látja

• alvállalkozó csak azt, amin dolgozik

• nincs felesleges hozzáférés

Eredmény

Egy átlátható, nyugodtan használható rendszer,  amely:

• segít fókuszálni

• leveszi a mentális terhelést

• nem bonyolult

• és nem kényszerít felesleges funkciókra

Ez a csomag biztonságos belépő a strukturált működésbe,  főleg akkor, ha később szeretne továbblépni.

👉 Olyan vállalkozásoknak akik:

• több folyamatot szeretnének egy helyen kezelni

• csapattagokkal dolgoznak

• nem akarnak külön projektnyilvántartó + naptár + dokumentumtár + időmérő + marketingeszköz kupacot

Mit kap a gyakorlatban?

✔️ projekt- és feladatkezelés, ami tényleg működik
✔️ naptár, timeline és vizuális tervezés egy helyen
✔️ dokumentumok és folyamatleírások egy közös rendszerben
✔️ űrlapok, amikből automatikusan lesz feladat
✔️ időmérés és riportok egy kattintásra
✔️ automatizált lépések (pl. feladatfrissítés, értesítések, státuszok)
✔️ Postflow beállítás (marketing + social integráció)
✔️ más alkalmazások összekapcsolása a működéshez

👉 A technológia ereje itt nem eszközökben mérhető, hanem abban, hogy kevesebb kézi egyeztetés van, kevesebb admin, és több fókusz a valódi munkára. Ebben a szintben a ClickUp nem csak feladatkezelő,
hanem a vállalkozás központi irányítópultja lesz. A rendszer összeköthető gyakorlatilag bármelyik szoftverrel,
amit a mindennapi működés során használnak.

Ahelyett, hogy:

• több naptárat

• több dokumentumtárat

• külön levelezést

• külön projektkezelőt

• külön időmérőt

• külön marketing eszközöket

használnának,

👉 minden egy helyen fut össze: a ClickUpban.

Mire tudja használni ezt?

📌 Projektek és feladatok kezelése egy helyen

• látja, ki min dolgozik

• mi hol tart

• mi csúszik

• mi kész

📆 Naptárak és időzítés összehangolása

• a ClickUp szinkronban van a használt naptárral

• határidők nem vesznek el

• meetingek és feladatok összekapcsolódnak

📂 Dokumentumok és fájlok kezelése

• fájlok csatolása feladatokhoz

• dokumentumok közös szerkesztése

• belső leírások és folyamatok egy helyen

Nem kell keresgélni, „hol van az a fájl”, beírható az összekapcsolt keresőbe.

⏱️ Időmérés és riportok

• munkaidő követése projektekhez

• átlátható kimutatások

• jobb tervezhetőség

📝 Űrlapok és adatgyűjtés

• ajánlatkérések

• ügyféladatok

• belső igények

Az űrlap kitöltése után automatikusan feladat jön létre,
nem kell kézzel másolni semmit.

🔁 Automatizált működés

A rendszer képes arra, hogy:

• feladatokat automatikusan létrehozzon

• státuszokat módosítson

• értesítéseket küldjön

• adatokat mozgasson rendszerek között

Ez nem „egy-egy trükk”,
hanem teljes folyamatok automatizálása.

Marketing és tartalomkezelés egy rendszerben

Opcionálisan beállítható a Postflow integráció, amely:

• két irányban kapcsolódik a ClickUphoz

• a tartalomgyártást és jóváhagyást ClickUp feladatokhoz köti

• automatikusan kezeli a posztolást

• összefogja a marketingfolyamatokat

Ez azt jelenti, hogy:

• az ötlettől a publikálásig minden egy helyen van

• nem kell külön marketinges eszközök között ugrálni

Milyen szoftverekkel köthető össze?

• naptárakkal

• levelezéssel

• CRM-ekkel

• ügyfélszolgálati rendszerekkel

• fejlesztői eszközökkel

• marketing és közösségi média megoldásokkal

• pénzügyi és számlázási rendszerekkel

• időmérő és riportáló eszközökkel

👉 Nem az a kérdés, hogy lehet-e integrálni, hanem hogy érdemes-e. Az automatizáció célja nem az, hogy „összekössünk mindent mindennel”, hanem hogy kevesebb kézi munkával működjön a vállalkozás.

Azoknak, akik szeretnék, hogy a rendszer ne csak nyilvántartson,
hanem aktívan segítsen a napi működésben.

Ez a csomag tartalmazza a működési rendszert, és erre épül rá az AI-alapú támogatás és a Super Agentek.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

🗂️Ebben a csomagban minden benne van, amit az előző szintek nyújtanak:

• feladatok és projektek kezelése egy helyen

• lista, Kanban, naptár, idővonal nézetek

• dokumentumok és belső leírások a rendszerben

• fájlok csatolása feladatokhoz

• dashboardok az aktuális állapot átlátására

• űrlapok (pl. ajánlatkérés, belső igények), amelyekből automatikusan feladat lesz

• automatizált lépések (státuszváltás, értesítések, feladatok létrehozása)

• marketing- és tartalomfolyamatok kezelése

👉 Ez önmagában már egy komplett működési rendszer.

🤖 Super Agentek – AI-alapú munkatársak a rendszeren belül

A Super Agentek AI-alapú munkatársak, akik a ClickUpon belül dolgoznak.  Nemcsak ismétlődő feladatokat váltanak ki, hanem összefüggéseket látnak, és aktívan segítik a munkát.

És igen: mivel a rendszeren belül vannak, nem „kotyognak ki” információkat egy délutáni tea mellett. ☕:)

Mire jók a Super Agentek?

📄 Dokumentumok és anyagok előkészítése

• egy projekt összes feladatából automatikusan készít egy vezetői összefoglalót

• megbeszélések jegyzeteiből rendezett dokumentumot állít össze

• több forrásból (feladatok, kommentek, doksik) egyetlen áttekinthető anyagot készít

👉 Nem kell manuálisan „összegyűjteni” az információkat.

📣 Marketinges feladatok támogatása

• kampányötleteket strukturál feladatokká

• tartalomvázlatokat készít posztokhoz vagy hírlevelekhez

• egy marketingprojekten belül összefoglalja, mi készült el és mi hiányzik

👉 A kreatív munka megmarad, az előkészítés gyorsabb lesz.

🔄 Csapatok közötti adatátvitel

• a fejlesztési csapat állapotait érthető formában továbbítja a marketingnek

• az ügyfélszolgálati visszajelzésekből feladatokat készít a megfelelő területnek

• kevesebb „küldd át légyszi” és „hol tartunk?” kérdés

👉 Az információ nem elakad, hanem áramlik.

📊 Elemzés és átlátás

• felismeri, mely feladatok állnak túl régóta

• jelzi, hol torlódik a munka

• segít megérteni, miért csúszik egy projekt

• gyors válaszokat ad arra, hogy „mi hol tart”

👉 Nem csak adat van, hanem értelmezés is.

🧠 Mindennapi vezetői és személyes támogatás

• javaslatot tesz, mire érdemes ma fókuszálni

• segít priorizálni a teendőket

• gyors összefoglalót ad a nap vagy hét állásáról

• válaszol a rendszerben lévő információk alapján

👉 Kevesebb mentális terhelés, tisztább döntések.

Ez nem „AI funkciók gyűjteménye”,
hanem egy digitális háttércsapat,
amely leveszi az időigényes, de nem emberi döntést igénylő feladatokat.

Kinek való ez?

• ha már komplexebb a működés

• ha több információ mozog egyszerre

• ha szeretné csökkenteni a vezetői túlterhelést

• ha nem csak rendszert, hanem nyugalmat szeretne